Episodes: 3 & 4.
Lucy, Natsu & Happy décident de former une équipe.
Pour leur première mission, Natsu embarque Lucy dans une mansion où elle doit se faire passer pour une servante afin de détruire un livre.
Mais tout ne ce passe pas comme prévu. Lucy se fait insulter de 'laideron' et ne peut donc pas s'infiltrer dedans. Ils entre donc illégalement dans le manoir. Dedans, Natsu affronte une grosse femme à la chevelure rose, qui est en fait l'esprit de la Vierge, puis, les mages de Fairy Tail continuent leur route jusqu'à la bibliothèque.
Lucy prend le livre afin de le lire avant de le détruire et s'enfuit, laissant Natsu se battre contre 2 gars "Les Vanish Brothers" de la guilde des Mercenaires du Loup du Sud. Cependant, Lucy se fait suivre par le chef du manoir, le Comte Ebar, qui veux reprendre le livre qu'il décrit comme 'une nullité'.
Finalement, ils découvrent que le livre est écrit pour le fils de l'auteur, lui rendent et ils retournent à Fairy Tail... sans récompense...